Redigerer Orphans: Brawlers, Bawlers & Bastards (avsnitt)

===''Bastards''===
# «What Keeps Mankind Alive» ([[Kurt Weill]]/[[Bertolt Brecht]]) – 2:09
#* Fra ''[[Tolvskillingsoperaen]]'' 
#* Tidligere gitt ut på tributtalbumet for Weill, kalt ''Lost in the Stars: The Music of Kurt Weill''
# «Children's Story» – 1:42
#* Basert på [[Georg Büchner]]s ''[[Woyzeck]]''
# «Heigh Ho» (Churchill / Morey) – 3:32 
#* Fra [[Walt Disney Productions|Walt Disney]]-filmen ''[[Snøhvit og de sju dvergene]]'' fra [[1937]]
#* Tidligere gitt ut på et tributtalbum for Disney kalt ''Stay Awake: Various Interpretations of Music from Vintage Disney Films'' (1988)
# «Army Ants» – 3:25
# «Books of Moses» ([[Skip Spence]]) – 2:49
#* Tidligere gitt ut på ''More Oar'' i 1999, et tributtalbum til Skip Spence av forskjellige artister. 
# «Bone Chain» – 1:03
# «Two Sisters» (tradisjonell, arr. av Waits / Brennan) – 4:55
# «First Kiss» – 2:40
# «Dog Door» (Waits/[[Kathleen Brennan|Brennan]]/[[Mark Linkous|Linkous]]) – 2:43
#* Med [[Sparklehorse]]; tidligere gitt ut på Sparklehorse-albumet ''It's a Wonderful Life''
# «Redrum» – 1:12
# «Nirvana» – 2:12
#* Tekst: [[Charles Bukowski]]
# «Home I'll Never Be» – 2:28
#* Tekst: [[Jack Kerouac]]
# «Poor Little Lamb» (Kennedy / Waits) – 1:43
# «Altar Boy» – 2:48
# «The Pontiac» – 1:54
# «Spidey's Wild Ride» – 2:03
# «King Kong» ([[Daniel Johnston]]) – 5:29
#* Tidligere gitt ut på et tributtalbum for Daniel Johnston kalt ''The Late Great Daniel Johnston: Discovered Covered'' (2004)
# «On the Road» – 4:14
#* Tekst: [[Jack Kerouac]]
# «Dog Treat» (bonusspor) – 2:56
# «Missing My Son» (bonusspor) – 3:38