Redigerer Famous Blue Raincoat (avsnitt)

== Sporliste ==
Alle sanger er skrevet av Leonard Cohen bortsett fra der det er angitt. 

# «First We Take Manhattan» - 3:47 
# «Bird on a Wire» - 4:42 
# «Famous Blue Raincoat» - 5:33 
# «Joan of Arc» - 7:57 
# «Ain't No Cure for Love» - 3:21 
# «Coming Back to You» - 3:43 
# «Song of Bernadette» - 3:55 (Jennifer Warnes, Bill Elliott, Cohen) 
# «A Singer Must Die» - 4:52 
# «Came So Far for Beauty» - 3:37 (Cohen, John Lissauer) 
#;Bonusspor på 20-årsjubileumsutgivelse
# «Night Comes On» (Ny innspilling) 
# «Ballad of the Runaway Horse» (Ny innspilling) 
# «If It Be Your Will» (Ny innspilling) 
# «Joan of Arc» (konsertopptak fra Antwerpen i Belgia i 1992)